أعلنت شركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي عن إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، وذلك في إطار برنامج سندات الشركات الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه، وفقًا لإفصاح تم إرساله إلى البورصة المصرية.
ويأتي هذا الإصدار بحد أقصى لآجال تصل إلى 36 شهرًا، وتم تقسيمه إلى شريحتين، حصلت كل منهما على تصنيف ائتماني عند مستوى A-.
الشريحة الأولى بقيمة 460 مليون جنيه
بلغت قيمة الشريحة A نحو 460 مليون جنيه، وتصل مدتها إلى 13 شهرًا، مع حصولها على تصنيف ائتماني A-.
وتتميز هذه الشريحة بسعر فائدة ثابت طوال فترة الإصدار.
الشريحة الثانية بقيمة 540 مليون جنيه
أما الشريحة B، فتبلغ قيمتها 540 مليون جنيه، وتصل مدتها إلى 36 شهرًا.
وحصلت هذه الشريحة أيضًا على تصنيف ائتماني A-، فيما تتميز بسعر فائدة متغير.
إي إف جي هيرميس تتولى إدارة الإصدار
وأوضحت الشركة أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد، بالإضافة إلى توليها مهام مروج وضامن ومرتب الإصدار.
ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة ضمن برنامج “فاليو” لسندات الشركات الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه.
اقرأ أيضًا:
تراجع أرباح الشرقية للدخان بنسبة 4% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه.. ما الأسباب؟
البورصة المصرية تنفذ عرض شراء على أسهم “سبينالكس” بقيمة 715 مليون جنيه.