أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه. يُعتبر هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات الشركات لشركة ڤاليو، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 10 مليارات جنيه، ويشكل خطوة هامة في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز خططها للتوسع والنمو. وقد تولت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي إف جي القابضة، دور المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الإصدار وضامن التغطية.

يبلغ الحد الأقصى لمدة الإصدار 36 شهرًا، وتم طرحه على شريحتين، كل منهما تتمتع بتصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A- كالتالي:.

  • الشريحة (A) بقيمة 460 مليون جنيه، مدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- وسعر فائدة ثابت.
  • الشريحة (B) بقيمة 540 مليون جنيه، مدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- وسعر فائدة متغير.

تمثل هذه الصفقة خطوة جديدة في استراتيجية ڤاليو لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة متنوعة من قنوات التمويل التي تدعم أهدافها للنمو على المدى الطويل. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تمكنت ڤاليو من توسيع تسهيلاتها الائتمانية المصرفية الدوارة وزيادة حدودها الائتمانية المتاحة بمقدار 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما نجحت الشركة في تنويع مصادر تمويلها عبر الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك أول تسهيل تمويلي لها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

تعكس هذه المنظومة المتنوعة من مصادر التمويل النهج الاستراتيجي الذي تتبعه ڤاليو في إدارة رأس المال، بالإضافة إلى قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات المالية المحلية والدولية في جدارتها الائتمانية وآفاق نموها المستقبلية. تعزز هذه التطورات قدرة الشركة على الحفاظ على هيكل تمويلي مرن ومتنوع يدعم توسع أعمالها. كما حصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي في الأردن منذ بداية العام مما يبرز قدرتها على الوصول المتنوع إلى الائتمان بشكل عام.

مع إضافة سوق سندات الشركات إلى أدوات التمويل المتاحة لديها، تواصل ڤاليو الاستفادة من قنوات متعددة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية.

يمنح هذا النهج المتنوع الشركة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية ودعم نموها المستدام عبر الوصول إلى مصادر متعددة بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد.

أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات الشركات بتاريخ الشركة. وأكد أن استراتيجية التمويل لدى ڤاليو ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول المستدام إلى رأس المال. أوضح رياض أن الشركة عملت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية على تعزيز تسهيلاتها المصرفية بالتوازي مع توسيع نطاق وصولها إلى مصادر التمويل الدولية وأسواق رأس المال. واعتبر أن الإصدار يمثل قناة تمويل جديدة تضيف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة مما يمنحها مرونة أكبر لدعم خطط النمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.

أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، أن إتمام أول إصدار لسندات الشركات يعد محطة مهمة في مسيرة الشركة. وأكد حمدي أن هذا النجاح يعكس عمق وتنوع قدراتها التمويلية ويظهر قدرة ڤاليو على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة لدعم توسيع منظومة التمويل بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطموحاتها المستقبلية.

أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، عن اعتزازها بدعم شركة ڤاليو في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات ضمن برنامج يبلغ 10 مليارات جنيه.

أكدت حمدي أن هذه الصفقة تمثل محطة مهمة في مسيرة ڤاليو وتبرهن على عمق ومرونة أسواق الدين المصرية. وأشارت إلى التزام إي إف جي هيرميس بمواصلة توظيف خبراتها لتقديم حلول تمويلية مصممة وفقًا للأهداف الاستراتيجية وطموحات النمو لعملائها.

جدير بالذكر أن مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية قام بدور المستشار القانوني للصفقة بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.