أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ على كامل أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، المتخصصة في تقديم خدمات التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية إي فاينانس للتوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في إدارة وتشغيل البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية في مصر.
تفاصيل صفقة استحواذ إي فاينانس على تمويلي
تستحوذ إي فاينانس على كامل أسهم شركة تمويلي مقابل إصدار حوالي 146.1 مليون سهم جديد من أسهم إي فاينانس بسعر 26.34 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مقابل نقدي يبلغ نحو 956.4 مليون جنيه.
يمثل إصدار الأسهم نحو 4% تقريبًا من إجمالي أسهم إي فاينانس، ويتضمن هيكل الصفقة أيضًا مقابلًا نقديًا مؤجلًا يستحق بعد إصدار القوائم المالية للسنة المالية 2027، ويرتبط بتحقيق الأهداف المتفق عليها لصافي الربح خلال عامي 2026 و2027.
من المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء الشروط المسبقة.
تحتاج الصفقة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
أسباب استحواذ إي فاينانس على تمويلي
تهدف إي فاينانس من خلال هذه الصفقة إلى توسيع نطاق خدماتها ليشمل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من بنيتها التحتية الرقمية وشبكاتها الحالية للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
كما تسعى المجموعة للاستفادة من خبرة تمويلي في منح الائتمان وانتشارها الجغرافي، مما يدعم تقديم حلول تمويلية أكثر اعتمادًا على البيانات والتدفقات النقدية الفعلية للعملاء بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الضمانات التقليدية.
وتتيح الصفقة كذلك دمج الخدمات المالية مع القطاعات التي تعمل فيها إي فاينانس بالفعل، مثل الزراعة والحماية الاجتماعية والضرائب والفواتير الإلكترونية والجمارك، مما يعزز فرص التوسع في الخدمات المالية الرقمية.
تمويلي تخدم أكثر من 600 ألف عميل
تأسست شركة تمويلي للخدمات المالية عام 2017 ونجحت في بناء شبكة تضم 250 فرعًا موزعة على 24 محافظة في مصر.
قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 600 ألف عميل منذ تأسيسها، فيما تجاوز إجمالي التمويلات التي قدمتها 20 مليار جنيه مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية والمشروعات التي تقودها المرأة.
تدير تمويلي أيضًا منصة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى نشاطها الرئيسي في التمويل متناهي الصغر.
الصفقة تدعم الشمول المالي
تهدف إي فاينانس من خلال الاستحواذ إلى توسيع نطاق وصول التمويل إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والاستفادة من شبكتها الرقمية للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.
يمكن أن تسهم الصفقة أيضًا في زيادة استخدام الخدمات المالية الرسمية وإضافة مصدر جديد ومتكرر للإيرادات إلى أعمال المجموعة مع تعزيز التكامل بين البنية التكنولوجية لإي فاينانس والخدمات التمويلية التي تقدمها تمويلي.
هيكل الاستحواذ والموافقات المطلوبة
سيتم تنفيذ الاستحواذ بشكل مباشر أو غير مباشر عبر شركة تابعة مملوكة بالكامل لإي فاينانس مقابل جزء نقدي وإصدار أسهم جديدة.
تبلغ قيمة المقابل النقدي نحو 956.4 مليون جنيه وسيتم إصدار حوالي 146.1 مليون سهم جديد في إي فاينانس.
وسيتم إصدار الأسهم عبر زيادة رأس المال بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية مع خضوع الصفقة للموافقات الرقابية اللازمة.
من المنتظر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الرابع من عام 2026 بشرط الحصول على الموافقات واستيفاء الشروط المتفق عليها.
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية: “يمثل الاستحواذ على تمويلي امتدادًا لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى الانتقال من إدارة وتشغيل البنية التحتية المالية الرقمية إلى تمكين الأنشطة الاقتصادية وتوفير حلول تمويلية لشرائح أوسع”.
وأضاف سرحان أن الصفقة ستتيح للمجموعة التوسع في تقديم حلول التمويل للمزارعين وصغار التجار والممولين والاستفادة من البنية التحتية الرقمية التي تمتلكها إي فاينانس.
قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للخدمات المالية: “سيساعد دمج خبرة تمويلي في التمويل وانتشارها الجغرافي مع البنية التكنولوجية لإي فاينанс في توسيع نطاق التمويل الموجه إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.
وأكد خورشيد أن التكامل بين الشركتين سيسهم في تقديم حلول تمويلية تعتمد على تحليل البيانات وتواكب احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة.