حققت صناديق الاستثمار المتوازنة أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مستفيدة من مزيج استثماري يجمع بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، مما انعكس إيجابًا على نمو الأصول والعوائد في آن واحد.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي قيمة أصول الصناديق المتوازنة إلى 2.93 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 1.72 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 1.21 مليار جنيه ومعدل نمو تجاوز 70.6%. كما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 3.02 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد الوثائق 64.3 مليون وثيقة، وسجل متوسط العائد الربع سنوي للصناديق 6.21%، في حين بلغ متوسط العائد السنوي 17.77%.
وجاء صندوق استثمار بنك مصر في المركز الثاني من حيث الأصول المدارة بقيمة 552.51 مليون جنيه، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 331.97 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، حيث ارتفع إلى 534.96 مليون جنيه بنهاية مارس. وارتفعت قيمة الوثيقة من 16.02 جنيه إلى 16.97 جنيه، بعائد ربع سنوي قدره 5.93%، فيما سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 43.7%. وبلغ عدد الوثائق أكثر من 31.5 مليون وثيقة، ليكون الأعلى بين جميع الصناديق المتوازنة من حيث عدد الوثائق.
واحتل صندوق استثمار البنك الأهلي المصري ومصر لتأمينات الحياة – الأهلي حياة المركز الثالث بأصول مدارة بلغت 443.99 مليون جنيه، حيث ارتفع صافي قيمة الأصول من 308.48 مليون جنيه بنهاية ديسمبر إلى 436.93 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 278.88 جنيه إلى 298.59 جنيه، ليسجل الصندوق عائدًا ربع سنويًا بلغ 7.07%، وهو من بين أعلى العوائد المحققة خلال الفترة، فيما بلغ العائد السنوي 21.5%.
وسجل صندوق استثمار البنك التجاري الدولي (تكامل) أصولًا مدارة بلغت 451.35 مليون جنيه، بينما ارتفع صافي قيمة الأصول من 197.92 مليون جنيه إلى 438.39 مليون جنيه خلال الربع الأول, كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 695.46 جنيه إلى 735.38 جنيه محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 5.74%، في حين سجل الصندوق عائدًا سنويًا قدره 38.5%.
أما صندوق الاستثمار الأول للبنك الزراعي المصري المتنوع ذو النمو الرأسمالي فقد سجل أصولًا مدارة بلغت 323.34 مليون جنيه, وارتفع صافي قيمة الأصول من261.10مليون جنيه إلى302.23مليون جنيه, كما ارتفعت قيمة الوثيقة من61.16جنيه إلى65.66جنيه محققة أعلى عائد ربع سنوي بين الصناديق المتوازنة بلغ7 .36%. وكان قد سجل عائدًا سنويًا قدره87 .4% بنهاية ديسمبر2025 وهو الأعلى بين الصناديق المدرجة.
وجاء صندوق استثمار فالدي بأصول مدارة بلغت211 .40مليون جنيه وصافي قيمة أصول بلغ193 .32مليون جنيه بنهاية مارس2026, فيما بلغ عدد الوثائق نحو19 .01مليون وثيقة, وسجلت قيمة الوثيقة10 .17جنيه, ونظرًا لعدم توافر بيانات المقارنة الخاصة بديسمبر2025 لم يتم احتساب عائد سنوي أو ربع سنوي للصندوق.
وسجل صندوق استثمار بنك قطر الوطني الثاني ذو العائد الدوري – توازن أصولًا مدارة بقيمة200 .03مليون جنيهاً, مقابل صافي قيمة أصول بلغ127 .78مليون جنيهاً بنهاية ديسمبر, حيث ارتفع إلى195 .86مليون جنيهاً بنهاية مارس, كما ارتفعت قيمة الوثيقة من677 .42جنيه إلى717 .34جنيه بعائد ربع سنوي يبلغ5 .89%, فيما سجل الصندوق عائداً سنوياً قدره36 .2%.
أما صندوق استثمار بنك كريدي أجريكول – مصر الرابع فقد بلغت أصوله المدارة50 .06مليون جنيهاً, وارتفع صافي قيمة الأصول من43 .55مليون جنيهاً إلى49 .35مليون جنيهاً خلال الربع الأول, كما ارتفعت قيمة الوثيقة من703 .88جنيه إلى750 .49جنيه محققة عائداً ربع سنوي يبلغ6 .62%, فيما سجل الصندوق عائداً سنوياً قدره31 .5%.
وسجل صندوق استثمار بنك نكست التجاري الثالث المتوازن – سندي أصولاً مدارة بلغت35 .30مليون جنيهاً, مقابل صافي قيمة أصول بلغ14 .48مليون جنيهاً بنهاية ديسمبر, حيث ارتفع إلى33 .86مليون جنيهاً بنهاية مارس, كما ارتفعت قيمة الوثيقة من22 .17جنيه إلى23 .11جنيه محققة عائداً ربع سنوي يبلغ4 .25%, فيما سجل الصندوق عائداً سنوياً قدره36 .9%.
تعكس نتائج الربع الأول من عام2026 استمرار جاذبية الصناديق المتوازنة لدى المستثمرين الباحثين عن مزيجٍ يجمع بين النمو والعائد المنتظم, حيث استفادت هذه الصناديق من الأداء الإيجابي للأسواق المالية وأدوات الدخل الثابت في الوقت نفسه, كما أظهرت البيانات أن جميع الصناديق التي توافرت لها بيانات مقارنة حققت عوائد إيجابية خلال الفترة تراوحت بين4 .25% و7 .36%, مما دعم نمو الأصول المدارة وصافي قيم الأصول على مستوى القطاع بأكمله.